证券代码：300346        证券简称：南大光电       公告编号：2024-111 债券代码：123170        债券简称：南电转债               江苏南大光电材料股份有限公司     对于南电转债行将罢手转股暨赎回前终末半个往还日                     的紧要领导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容真正、准确、好意思满， 莫得诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏。   紧要内容领导：   兑现本公告表示时，距离“南电转债”罢手转股仅剩终末半个往还日（即 2024 年 罢手转股，剩余可转债将按照 100.39 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者 可能靠近投资蚀本。 处分要求的，不可将所抓“南电转债”调治为股票，特提请投资者心绪不可转股的风险。   尽头领导：    “南电转债”赎回价钱：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以 下简称“中国结算”）核准的价钱为准。             “南电转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）摘 牌。债券抓有东谈主抓有的“南电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前解 除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 处分要求的，不可将所抓“南电转债”调治为股票，特提请投资者心绪不可转股的风险。 将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因当今“南电转债”二级商场价钱与赎回价钱存 在较大各别，尽头提醒“南电转债”抓有东谈主郑重在限期内转股，要是投资者未实时转股， 可能靠近蚀本，敬请投资者郑重投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，江苏南大光电材料股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往还日的收盘价不低于“南电转债”当期转股价钱 （27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已触发《江苏南大光电材料股份有限公司向 不特定对象刊行可调治公司债券召募评释书》                    （以下简称“《召募评释书》”）中的有条件 赎回要求。   公司于 2024 年 10 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会 议，审议通过了《对于提前赎回“南电转债”的议案》，联接当前商场及公司本人情况， 过程综以为划，公司董事会、监事会首肯公司欺骗“南电转债”的提前赎回职权。现将 “南电转债”赎回的研究事项公告如下：   一、可调治公司债券基本情况   （一）可调治公司债券刊行情况   证据中国证券监督处分委员会《对于首肯江苏南大光电材料股份有限公司向不特定                 （证监许可〔2022〕2639 号），公司于 2022 年 11 对象刊行可调治公司债券注册的批复》 月向不特定对象刊行可调治公司债券 900.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募 资金总数为东谈主民币 90,000.00 万元，扣除承销用度、保荐用度以偏激他上市用度后的募 集资金净额为 887,979,462.27 元。召募资金于 2022 年 11 月 30 日到位，并也曾中审亚 太司帐师事务所（稀薄平时结伙）出具“中审亚太验字（2022）000100 号”《验资发挥》 考据。   （二）可调治公司债券上市情况   经深圳证券来回所首肯，公司 90,000.00 万元可调治公司债券已于 2022 年 12 月 15 日起在深圳证券来回所挂牌上市来回，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。   （三）可调治公司债券转股期限   证据《深圳证券来回所创业板股票上市公法》《召募评释书》的关系法式，本次发 行的可调治公司债券转股期自愿行兑现之日 2022 年 11 月 30 日（T+4 日）起满六个月 后的第一个往还日（2023 年 5 月 30 日）起至可调治公司债券到期日（2028 年 11 月 23 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个往还日；顺延技巧付息款项不另计 息）。   （四）可调治公司债券转股价钱调养情况   证据《召募评释书》的法式，“南电转债”的运转转股价钱为 34.00 元/股。 购刊出部分限定性股票的议案》，首肯对不稳妥撤废限售条件的 3.12 万股限定性股票进 行回购刊出。鉴于本次刊出的限定性股票占公司总股本比例小，经筹商，“南电转债” 的转股价钱不作调养，转股价钱仍为 34.00 元/股。   公司于 2023 年 4 月 26 日本质 2022 年度权益分拨决策：以公司其时总股本为基数， 向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.70 元（含税），不进行本钱公积转增股本。              “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 4 月 26 证据《召募评释书》关系法式， 日）起由东谈主民币 34.00 元/股调养为东谈主民币 33.93 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调治公司债券转股价钱 调养的公告》（公告编号：2023-029）。   公司于 2023 年 9 月 28 日本质 2023 年半年度权益分拨决策：以公司其时总股本为 基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增 股本。证据《召募评释书》关系法式，                 “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2023 年 年 9 月 21 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调治公司债券转股 价钱调养的公告》（公告编号：2023-079）。 购刊出部分限定性股票的议案》，首肯对不稳妥撤废限售条件的 28.34 万股限定性股票 进行回购刊出。经筹商，本次限定性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民 币 33.88 元/股调养为东谈主民币 33.89 元/股，调养奏效日期为 2023 年 11 月 21 日。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 20 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于 部分限定性股票回购刊出完成暨调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-096）。   公司于 2024 年 5 月 21 日本质 2023 年度权益分拨决策：以公司其时总股本为基数， 向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.35 元（含税），不进行本钱公积转增股本。              “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 21 证据《召募评释书》关系法式， 日）起由东谈主民币 33.89 元/股调养为东谈主民币 33.86 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调治公司债券转股价钱 调养的公告》（公告编号：2024-041）。   自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 5 月 21 日，公司股票价钱已出现聚会 30 个往还日 中有 15 个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，触发了《召募评释书》中 商定的转股价钱向下修正要求。公司永诀于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 6 月 6 日召开 第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时鼓舞大会，审议通过《对于董事会提倡向 下修正“南电转债”转股价钱的议案》，又于 2024 年 6 月 6 日召开第九届董事会第三次 会议，审议通过了《对于向下修正“南电转债”转股价钱的议案》，证据《召募评释书》 等关系法式及公司 2024 年第二次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“南电转债”的 转股价钱向下修正为 27.08 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起奏效，具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于 向下修正“南电转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。 本质 2022 年限定性股票激发策动暨回购刊出关系限定性股票的议案》，首肯停止本质 筹商，本次限定性股票回购刊出后，“南电转债”的转股价钱由东谈主民币 27.08 元/股调养 为东谈主民币 27.09 元/股，调养奏效日期为 2024 年 8 月 6 日。具体内容详见公司于 2024 年 完成暨调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-061）。   公司于 2024 年 9 月 30 日本质 2024 年半年度权益分拨决策：以公司其时总股本为 基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.50 元（含税），不进行本钱公积转增 股本。证据《召募评释书》关系法式，                 “南电转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《对于可调治公司债券转股 价钱调养的公告》（公告编号：2024-081）。   二、“南电转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   证据《召募评释书》的法式，“南电转债”有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出刻下，公司董事会有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意聚会三十个往还日中至少十五个来回 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；   （2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹商公式为 IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金 额；i 为可转债往常票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日 止的本体日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往还日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情形，则 在调养前的往还日按调养前的转股价钱和收盘价钱筹商，在调养后的往还日按调养后的 转股价钱和收盘价钱筹商。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往还日的收 盘价不低于“南电转债”当期转股价钱（27.04 元/股）的 130%（即 35.16 元/股），已满 足公司股票在职何聚会三十个往还日中至少十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股 价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回要求。   三、赎回本质安排   （一）赎回价钱及证据依据   证据公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“南电转债”赎回价钱为   当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；   i：指债券往常票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 11 月 24 日）起至本计息年度赎回 日（2024 年 11 月 18 日）止的本体日期天数为 360 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×360/365=0.39 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   兑现赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“南电 转债”抓有东谈主。   （三）赎回门径实时辰安排 有东谈主本次赎回的关系事项。 （2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“南电转债”。本次赎回完成后， “南电转债”将在深交所摘牌。 转债托管券商径直划入“南电转债”抓有东谈主的资金账户。 刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。   （四）究诘形态   究诘部门：董事会办公室   究诘地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号   研究电话：0512-62525575   研究邮箱：natainfo@natachem.com   四、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档处分东谈主员在赎回条件欣慰前的六个 月内来回“南电转债”的情况   经公司自查，在本次“南电转债”赎回条件欣慰前 6 个月内，公司第一大鼓舞沈洁 女士期初抓有 711,265 张“南电转债”，技巧预料卖出 711,265 张“南电转债”，期末抓 有 0 张“南电转债”。除以上情形外，公司抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档 处分东谈主员不存在来回“南电转债”的情形。   五、其他需评释的事项    “南电转债”抓有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股 讲演。具体转股操作建议债券抓有东谈主在讲演前究诘开户证券公司。 位为 1 股；归并往还日内屡次讲演转股的，将合并筹商转股数目。可转债抓有东谈主肯求转 换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债余额，公司将按照深 交所等部门的研究法式，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往还日内以现款兑付该部分 可转债票面余额偏激所对应确当期派遣利息。 次一往还日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回的法律想法书； 电转债”的核查想法。   特此公告。                      江苏南大光电材料股份有限公司                             董事会