证券代码：301078       证券简称：孩子王        公告编号：2024-146 债券代码：123208       债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容信得过、准确、圆善，莫得过错记录、误 导性讲述大要症结遗漏。   相称请示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券捏有东谈主捏有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳当性不断要求的，不成将所捏“孩王转债”养息为股票，特提请投资者关爱不成 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因现在“孩王转债”二级阛阓价钱与赎回价钱 存在较大互异，相称提醒“孩王转债”捏有东谈主戒备在限期内转股，要是投资者未及 时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者戒备投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 交往日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券并在创业板 上市召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回要求。衔接当 前阛阓及公司自己情况，经过抽象洽商，公司董事会快乐公司欺诈“孩王转债”的 提前赎回职权。现将“孩王转债”赎回的不绝事项公告如下：   一、可养息公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督不断委员会《对于快乐孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可养息公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）快乐，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可养息公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103,900.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所快乐，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交往， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。   （三）可转债转股期限   字据《召募评释书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止。   （四）转股价钱历次调整的情况   本次刊行的可养息公司债券的运转转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一交往日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时候将从 2024 年 1 月 9 日再行起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱向下修正职权。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未铲除限售的规章性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的规章性股票的议案》，由于 43 名原激勉对象因 个东谈主原因下野，公司决定取消其激勉对象资历并回购刊出其已获授但尚未铲除限 售的第一类规章性股票所有这个词 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调整为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现团结三十个交往 日中至少有十五个交往日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时鼓吹大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会字据《召募评释书》的章程全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱不绝的沿途事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募评释书》干系要求，详情本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起收效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年规章性股票激勉忖度打算第二类规章性股 票第一个包摄期包摄条件成立的议案》，公司 2022 年规章性股票激勉忖度打算第二 类规章性股票第一个包摄期包摄条件一经成立，本次餍足包摄条件的激勉对象共 计 28 东谈主，可办理包摄的第二类规章性股票数目为 479.0560 万股。经算计，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调整为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司表示了《2023 年 年度权益分拨现实公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 调整为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未铲除限售的规章性 股票的议案》，由于 18 名原激勉对象因个东谈主原因下野，公司决定取消其激勉对 象资历并回购刊出其已获授但尚未铲除限售的第一类规章性股票所有这个词 349,700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股调整为 1,114,184,313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完 成了上述规章性股票的回购刊动手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经算计，“孩王转债”的转股价钱不作调整，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一交往日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正要求，亦 不淡薄向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时候将从 2024 年 7 月 25 日 再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱向下修正职权。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交往日起的一个月内（2024 年 要求，亦不淡薄向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的时候将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司表示了 《2024 年半年度权益分拨现实公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回要求及触发情况    （一）有条件赎回要求    《召募评释书》中对有条件赎回要求的干系商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵脱一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意团结三十个交往日中至少十五个 交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的算计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日 按调整前的转股价钱和收盘价钱算计，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收 盘价钱算计。    （二）触发情况    自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个交往 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何团结三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回现实安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据    字据公司《召募评释书》中对于有条件赎回要求的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。算计经由如下：当期应计利息的算计公式为：    IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司别离捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   收尾赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “孩王转债”捏有东谈主。   （三）赎回时局实时间安排 捏有东谈主本次赎回的干系事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商径直划入“孩王转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。   （四）盘问花样   盘问机构：公司证券部   盘问地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   盘问不绝东谈主：戴璐   盘问电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、实质范围东谈主、控股鼓吹、捏股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件餍足前的六个月内交往“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件餍足前的六个月内，公司控股鼓吹过甚一 致算作东谈主江苏博想达企业信息盘问有限公司、南京千秒诺创业投资合资企业（有 限合资）和南京子泉投资合资企业（有限合资）期初所有这个词捏有 200.4493 万张“孩 王转债”，时候所有这个词卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末捏有 0 张“孩王转 债”；董事、高等不断东谈主员侍光磊先生期初捏有 0 张“孩王转债”，时候买入 实质范围东谈主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、其他董事、监事、高等不断东谈主员 不存在交往“孩王转债”的情形。   五、其他需评释的事项 进行转股汇报。具体转股操作建议债券捏有东谈主在汇报前盘问开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并交往日内屡次汇报转股的，将合并算计转股数目。可转债 捏有东谈主央求养息成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及养息为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的不绝章程，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。 汇报后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、本次赎回的审议时局   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，衔接当 前阛阓及公司自己情况，经过抽象洽商，公司董事会、监事会快乐公司欺诈“孩 王转债”的提前赎回职权。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律见地书，觉得：收尾本法律见地书出具之 日，本次赎回稳当《监管调换》第二十条第一款及《召募评释书》的章程；公司 已履行了现阶段本次赎回所需的信息表示和里面决策时局，稳当《监管调换》及 《召募评释书》的干系章程，公司后续尚需字据《监管调换》的干系章程履行相 应信息表示义务。   经核查，保荐机构觉得：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项一经公司董 事会、监事会审议通过，履行了必要的审批时局，稳当《可养息公司债券不断办 法》《深圳证券交往所上市公司自律监管调换第 15 号——可养息公司债券》等 干系法律律例的章程及《召募评释书》对于有条件赎回的商定。   总而言之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回现实事项无异 议。      七、备查文献 券提前赎回的法律见地书； “孩王转债”暨赎回现实的核查见地。   特此公告。                        孩子王儿童用品股份有限公司                                      董事会