广发证券股份有限公司2024年面向专科投资
者公劝诱行公司债券（第四期）
刊行公告
牵头主承销商
东方证券股份有限公司
（住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）
联席主承销商
中银海外证券股份有限公司
（住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层）
签署日历：2024年 月
本公司偏激整体董事、监事、高等管制东说念主员保证公告内容果真、准确、无缺，
莫得不实纪录、误导性论说或要紧遗漏。
迫切事项指示
面值不稀奇 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公劝诱行公司债券（第四期）
（以下简称“本期债券”）刊行限制不稀奇 50 亿元（含），本期债券分为两个品
种，品种一债券简称为“24 广发 08”，债券代码为 148988；品种二债券简称为
“24 广发 09”，债券代码为 148989。
刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。
者刊行，闲居投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券
上市后将被实施投资者顺应性管制，仅专科投资者中的机构投资者参与来回，普
通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的来回行径无效。
AAA，主体评级为 AAA。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末净金钱为
金钱欠债率为 73.65%，母公司口径金钱欠债率为 74.68%；刊行东说念主最近三个管帐
年度兑现的年均归母净利润为 85.87 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度经
审计的并吞报表中包摄于母公司通盘者的净利润 108.54 亿元、79.29 亿元和 69.78
亿元的平均值）
，斟酌不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的
财务地点顺应关系端正。
来回的肯求。本期债券顺应在深圳证券来回所的上市条件，来回方式包括匹配成
交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东说念主财
务情状、策动事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，刊行东说念主无法保
证本期债券的上市肯求好像赢得深圳证券来回所原意，若届时本期债券无法进行
上市来回，投资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因刊行东说念主策动与收益等情
况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不可在
除深圳证券来回所之外的其他来回场合上市。
并根据利率询价情况深信本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于
网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关
注。
证券账户的专科机构投资者（法律、法例退却购买者除外）刊行，刊行采选网下
面向投资者询价配售的方式。网下申购由刊行东说念主与簿记管制东说念主根据网下询价情况
进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
具体刊行安排将根据深圳来回所的关系端正进行。
开立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者。投资者通过向簿记管制东说念主提交《网
下利率询价及申购肯求表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单元
为 1,000 万元，稀奇 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管制东说念主另有
端正的除外。
者不得通过协谋鸠集股金等方式协助刊行东说念主径直或者曲折认购我方刊行的债券，
不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念工作，不得径直或者变相收取债券发
行东说念主承销工作、融资参谋人、筹商工作等时势的用度。
资管居品管制东说念主偏激鼓动、合伙东说念主、实质限定东说念主、职工不得径直或曲折参与
上述行径。
投资者不得违法利用他东说念主账户或资金账户进行认购，也不得违纪融资或替代
违纪融资认购。投资者认购本期债券应效力关系法律法例和中国证券监督管制委
员会的关系端正，并自行承担相应的法律包袱。
时候、认购观点、认购门径、认购价钱和认购资金交纳等具体端正。
定，本期债券信用品级为 AAA，本期债券顺应进行债券通用质押式回购来回的
基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关系端正推论。
等方式深信。刊行东说念主承诺不会径直或者曲折认购我方刊行的债券。刊行东说念主承诺不
会主管刊行订价、暗箱操作；不会以代捏、相信等方式谋取不正直利益或者向其
他关系利益主体运输利益；不会径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供
财务资助、变相返费；不会出于利益交换的主见通过关联金融机构相互捏有相互
刊行的债券；不会有其他违犯平允竞争、破损市集纪律等行径。
刊行东说念主承诺，刊行东说念主的控股鼓动、实质限定东说念主不会组织、指使刊行东说念主实施上
述行径。
他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行完毕公告中就关系认购情况进行披
露。
绩下滑或要紧犯警违纪影响刊行及上市条件的情况。
明书为准。
本公告仅对本期债券刊行的关系事项进行讲解，不组成针对本期债券的任何
投资提议。投资者欲详确了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公
司 2024 年面向专科投资者公劝诱行公司债券（第四期）召募讲解书》。与本次发
行的关系尊府，投资者亦可登陆深圳证券来回所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
刊行东说念主已于 2024 年 10 月 31 日在深圳证券来回所显露了《广发证券股份有限公
司 2024 年第三季度回报》，敬请投资者矜恤。限定 2024 年 9 月末，刊行东说念主总资
产为 7,706.53 亿元，净金钱为 1,480.95 亿元，金钱欠债率为 75.37%；2024 年 1-
元，同比增长 16.43%。限定本刊行公告签署日，刊行东说念主策动情状正常，财务数据
及地点未出现要紧不利变化或对其偿债才调产生要紧影响的其他事项，本期债券
仍顺应在深圳证券来回所的上市条件。
来回所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者矜恤。
释 义
刊行东说念主、刊行主体、本
指 广发证券股份有限公司
公司、公司、广发证券
本集团、集团 指 本公司及并表鸿沟内的子公司（附属公司）
经刊行东说念主第十届董事会第二十三次会议和2021年度鼓动大
会审议通过并授权，由刊行东说念主获授权东说念主士决定，并经中国
本次债券 指 证监会“证监许可〔2024〕1010号”批复，总和不稀奇东说念主
民币200亿元（含）的“广发证券股份有限公司2024年面
向专科投资者公劝诱行公司债券”
广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公劝诱行公
本期债券 指
司债券（第四期）
本期刊行 指 本期面向专科投资者公劝诱行公司债券
《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公劝诱行
召募讲解书 指
公司债券（第四期）召募讲解书》
广发期货 指 广发期货有限公司
广发信德 指 广发信德投资管制有限公司
广发乾和 指 广发乾和投资有限公司
广发资管 指 广发证券金钱管制（广东）有限公司
广发基金 指 广发基金管制有限公司
广发融资租出 指 广发融资租出（广东）有限公司
易方达基金 指 易方达基金管制有限公司
广发控股香港 指 广发控股（香港）有限公司
广发经纪（香港） 指 广发证券（香港）经纪有限公司
广发投资（香港） 指 广发投资（香港）有限公司
广发资管（香港） 指 广发金钱管制（香港）有限公司
广发期货（香港） 指 广发期货（香港）有限公司
广发融资（香港） 指 广发融资（香港）有限公司
延边公路 指 延边公路修复股份有限公司
吉林敖东 指 吉林敖东药业集团股份有限公司
辽宁成大 指 辽宁成大股份有限公司
中猴子用 指 中猴子用事迹集团股份有限公司
公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券
融资融券 指
供其卖出，并收取担保物的策动举止
以股票价钱指数为标的物的金融期货合约，即以股票市集
的股价指数为来回标的物，由来回两边坚韧的、商定在未
股指期货 指
来某一特定时候按约订价钱进行股价指数来回的一种模范
化合约
IPO 指 初度公劝诱行股票（Initial Public Offerings）
及格境内机构投资者（Qualified Domestic Institutional
QDII 指
Investors）
及格境外机构投资者（Qualified Foreign Institutional
QFII 指
Investors）
固定收益证券、货币及商品期货（Fixed Income，
FICC 指
Currencies & Commodities）
东说念主民币及格境外投资者（RMB Qualified Foreign
RQFII 指
Institutional Investors）
《公司法》 指 《中华东说念主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东说念主民共和国证券法》（2019年校正）
《债券管制观点》 指 《公司债券刊行与来回管制观点》（2023年校正）
《深交所上市功令》 指 《深圳证券来回所公司债券上市功令（2023年校正）》
《公司端正》 指 广发证券现行有用的《广发证券股份有限公司端正》
牵头主承销商/债券受托
管制东说念主/簿记管制东说念主/东方 指 东方证券股份有限公司
证券
联席主承销商/中银证券 指 中银海外证券股份有限公司
中诚信海外/评级机构 指 中诚信海外信用评级有限包袱公司
刊行东说念主讼师/嘉源 指 北京市嘉源讼师事务所
刊行东说念主审计机构/安永 指 安永华明管帐师事务所（特殊闲居合伙）
债券登记机构 指 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公劝诱行
《债券受托管制契约》 指
公司债券受托管制契约》
《债券捏有东说念主会议规 《广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公劝诱行
指
则》 公司债券捏有东说念主会议功令》
中诚信海出门具的《广发证券股份有限公司2024年面向专
评级回报 指
业投资者公劝诱行公司债券（第四期）信用评级回报》
中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包
法定节沐日、休息日 指 括香港止境行政区、澳门止境行政区和台湾省的法定节假
日和/或休息日）
中华东说念主民共和邦交易银行的对公营业日（不包括法定节假
责任日 指
日或休息日）
来去日 指 深圳证券来回所的营业日
获准在上海证券来回所或深圳证券来回所上市的以东说念主民币
A股 指
表明价值、以东说念主民币认购和进行来回的股票
获准在香港斡旋来回通盘限公司上市的、以东说念主民币表明面
H股 指
值、以港币进行认购和来回的股票
国务院 指 中华东说念主民共和国国务院
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管制委员会
深交所 指 深圳证券来回所
上交所 指 上海证券来回所
股转系统 指 世界中小企业股份转让系统
证券业协会 指 中国证券业协会
香港联交所 指 香港斡旋来回通盘限公司
中华东说念主民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业管帐
企业管帐准则 指
准则》
回报期/最近三年及一期 指 2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月
最近三年及一期末 指 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末
回报期末 指 2024年6月末
中华东说念主民共和国，就本召募讲解书而言，不包括中国香港
中国、我国 指
止境行政区、中国澳门止境行政区和台湾省
元 指 如无止境讲解，为东说念主民币元
一、本期债券刊行基本情况
（一）本期债券的基本要求
债券（第四期）
。
期债券分为两个品种，设品种间回拨遴荐权，回拨比例不受限制，刊行东说念主和簿记
管制东说念主将根据本次债券刊行申购情况，在总刊行限制内，由刊行东说念主和簿记管制东说念主
协商一致，决定是否诈欺品种间回拨遴荐权，即减少其中一个品种的刊行限制，
同期对另一品种的刊行限制加多相同金额，单一品种最大拨出限制不稀奇其最大
可刊行限制的 100%。
据网下询价簿记完毕，由公司与簿记管制东说念主按照关系端正，在利率询价区间内协
商一致深信。债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。
机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行完毕后，债券认购东说念主可按照关系主
管机构的端正进行债券的转让、质押等操作。
分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例退却购买者除外）。
行。
债券登记机构的关系端正统计债券捏有东说念主名单，本息支付方式偏激他具体安排按
照债券登记机构的关系端正办理。
品种二付息日为 2025 年至 2027 年每年的 11 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至后来的第 1 个来去日，顺缓时间付息款项不另计利息）。
顺缓时间兑付款项不另计利息）。
利息登记日收市时所捏有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投
资者支付的本息金额为投资者限定兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券最
后一期利息及所捏有的本期债券票面总和的本金。
务。
召募资金专项账户，用于招揽、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划
转的资金用途必须与本期债券召募讲解书中商定用途相符。
的《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公劝诱行公司债券（第四期）
信用评级回报》，刊行东说念主的主体信用品级为 AAA，评级瞻望为踏实，本期债券信
用品级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用
品级和本期债券信用品级进行一次追踪评级。
AAA，评级瞻望为踏实，本期债券信用品级为 AAA，本期债券顺应进行债券通
用质押式回购来回的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关系端正
推论。
所应交纳的税款由投资者自行承担。
（二）与本期债券刊行关系的时候安排
日历 刊行安排
T-2 日
刊登召募讲解书、刊行公告和评级回报等
（2024 年 11 月 5 日）
网下询价（簿记）
T-1 日
深信票面利率
（2024 年 11 月 6 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购肇端日
（2024 年 11 月 7 日）
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日 17：00 之前将认购款划至簿记管
（2024 年 11 月 8 日） 理东说念主专用收款账户
公告讦行完毕
注：上述日历为来去日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科机构投资者。
（二）利率询价预设时间及票面利率深信方法
本期债券品种一的票面利率预设区间为 1.60%-2.60%，品种二的票面利率预
设区间为 1.70%-2.70%，最终票面利率由刊行东说念主与簿记管制东说念主根据簿记建档完毕
在上述区间鸿沟内协商深信。
（三）询价时候
本期债券网下利率询价的时候为 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）14:00-17:00。
本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下
简称簿记系统）开展，在网下询价时候内，参与询价的债券来回参与东说念主及承销机
构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资
者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券来回参与东说念主及
承销机构招供的其他专科机构投资者可通过传真或邮件的方式向簿记管制东说念主发
送《网下利率询价及认购肯求表》
（见附件），并由簿记管制东说念主在簿记系统中录入
认购订单。
如遇特殊情况，经刊行东说念主与簿记管制东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经本质信息显露义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时候不得晚于当日
（四）询价观点
拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网
下利率询价及认购肯求表》。
债券来回参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统
填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券来回参与东说念主及承销机
构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价
及认购肯求表》。
填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购肯求表》应扎眼：
（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及申购肯求表》最多可填写 10 个询价利率，询
价利率可不不时；
（3）填写询价利率时精准到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），
并为 1,000 万元的整数倍；
（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一
申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低
于和即是最终深信的票面利率的通盘标位的累计申购量；
（7）如关于赢得配售总量占最终刊行量的比例有限制性要求，应按照实质
情况填写比例。
参与利率询价的投资者应在 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）簿记时候段内提交
认购单/《网下利率询价及认购肯求表》，其中，通过簿记系统径直参与利率询价
的投资者应在簿记系统提交认购单及关系申购文献，未通过簿记系统参与利率询
价的投资者应将以下文献提交至簿记管制东说念主或者承销机构处，并电话阐述：
（1）填妥并由承办东说念主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下
利率询价及认购肯求表》（附件一）；
（2）有用的企业法东说念主营业派司（副本）复印件或其他有用的法东说念主经历讲授
文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。
簿记管制东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋讲授文献。
投资者填写的《网下利率询价及认购肯求表》一朝传真至簿记管制东说念主处，即
具有法律欺压力，不得震悚。
传真：021-23153505；邮箱：dfthbj01@orientsec-ib.com；筹商电话：021-
刊行东说念主和簿记管制东说念主将根据网下询价完毕深信本期债券的最终票面利率，并
将于 2024 年 11 月 6 日（T-1 日）在深圳证券来回所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行
东说念主将按上述深信的票面利率向投资者公劝诱行本期债券。
（五）救急处治方式
簿记建档进程中，出现东说念主为操作额外、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东说念主和簿记管制东说念主应当按照救急预案采选变更簿记建档场合、变更簿记
建档时候、救急认购、取消刊行等救急处治步调。刊行东说念主和簿记管制东说念主应当实时
显露救急处治的关系情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销
商发送申购单，由簿记管制东说念主代为录入认购订单。
如簿记管制东说念主出现接入故障或系统本人死障，根据系统收复时候，簿记管制
东说念主将显露相应公告讲解是否汲取线下簿记。如汲取线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期债券网下刊行对象为顺应《证券法》《公司债券刊行与来回管制观点
（2023年校正）》《深圳证券来回所债券市集投资者顺应性管制观点（2023年修
订）》及《证券期货投资者顺应性管制观点》关系端正且在中国证券登记结算有
限包袱公司深圳分公司开立及格A股证券账户的专科机构投资者（法律、法例禁
止购买者除外）。
（二）刊行数目
本期债券刊行限制为不超50亿元（含）。每个专科机构投资者的最低认购单
位为1,000万元，稀奇1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为100元/张。
（四）刊行时候
本期债券网下刊行的期限为2个来去日，即2024年11月7日（T日）至2024年
（五）申购观点
记结算有限公司深圳分公司开立的专科证券账户。尚未开户的专科机构投资者，
必须在2024年11月6日（T-1日）前开立证券账户。
簿记管制东说念主提交询价、申购文献及关系专科机构投资者禀赋文献。
（六）配售
簿记管制东说念主根据网下询价完毕对通盘有用申购进行配售。专科机构投资者的
获配金额不会稀奇其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价
格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低
到高对认购金额进行累计，当累计金额稀奇或即是本期债券刊行总和时所对应的
最高申购利率阐述为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者申购数目一齐获
得配售；申购利率即是刊行利率的投资者申购数目原则上按照比例配售（簿记管
理东说念主可根据投资者申购数目取整要求或其他特殊情况，对边缘配售完毕进行顺应
调节）；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。
（七）缴款
赢得配售的专科机构投资者应按端正实时交纳认购款，认购款须在2024年11
月8日（T+1日）17:00前足额划至簿记管制东说念主指定的收款账户。划款时应注明专
业机构投资者全称和“广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公劝诱行
公司债券（第四期）认购资金”字样，同期向簿记管制东说念主传真划款根据。对未能
在2024年11月8日（T+1日）17:00前缴足认购款的专科机构投资者，簿记管制东说念主
有权取消其认购，有权处治其申购要约项下的一齐债券，并有权进一步照章风雅
其法律包袱。
收款账户户名 东方证券股份有限公司
收款账户账号 1001244329025711229
收款账户开户行 中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部
大额支付号 102290024433
（八）走嘴认购的处理
赢得配售的专科机构投资者要是未能在《缴款申报书》端正的时候内向簿记
管制东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为走嘴，簿记管制东说念主有权处治该走嘴
投资者申购要约项下的一齐债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分之五
的比例向簿记管制东说念主支付走嘴金，并抵偿簿记管制东说念主由此遇到的亏本，并有权进
一步照章风雅走嘴投资者的法律包袱。
四、风险指示
主承销商就已知鸿沟已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，详确风险揭
示要求参见《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公劝诱行公司债券
（第四期）召募讲解书》。
五、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东说念主和主承销商
（一）刊行东说念主：广发证券股份有限公司
法定代表东说念主：林传辉
住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街2号618室
电话：020-6633 8888
传真：020-8759 0021
信息显露承办东说念主员：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新
（二）牵头主承销商/簿记管制东说念主：东方证券股份有限公司
法定代表东说念主：金文忠
住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
电话：021-23153888
传真：021-23153500
筹商东说念主：宋岩伟、王怡斌、张智骁
（三）联席主承销商：中银海外证券股份有限公司
法定代表东说念主：宁敏
住所：北京市西城区西单北大街110号7层
电话：010-83949531
传真：010-66578961
筹商东说念主：王锐、王青雲、张正勤
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公劝诱行公
司债券（第四期）刊行公告》之盖印页）
刊行东说念主：广发证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公劝诱行公
司债券（第四期）刊行公告》之盖印页）
主承销商：东方证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公劝诱行公
司债券（第四期）刊行公告》之盖印页）
主承销商：中银海外证券股份有限公司
年 月 日
附件一：广发证券股份有限公司2024年面向专科投资者公劝诱行公司债券（第四期）
网下利率询价及申购肯求表
迫切声明
填表前请详确阅读召募讲解书、刊行公告及填表讲解。
本表仍是申购东说念主无缺填写，且由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名及加盖有用图章后，提交至簿记管制东说念主
后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律欺压力的不可撤废的询价要约。
基本信息
机构称呼
法定代表东说念主姓名 企业营业派司注册号
承办东说念主姓名 筹商电话
证券账户称呼（深圳）
证券账户号码（深圳） 托管单元代码
利率询价及申购信息
简称：24广发08，代码：148988（询价利率区间1.60%-2.60%）
票面利率（%） 申购金额（万元）
简称：24广发09，代码：148989（询价利率区间1.70%-2.70%）
迫切指示：
行限制为不稀奇（含）50亿元，本期债券的最低认购单元为1,000万元（含） ，且为1,000万元的整数倍。
下利率询价及申购肯求表》 （附件一）填妥由承办东说念主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章），于2024
年11月6日（T-1日）14:00-17:00之间连同有用的企业法东说念主营业派司（副本）复印件或其他有用的法东说念主经历
讲授文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）传真至簿记管制东说念主处。如遇特殊情况，经刊行东说念主与
簿记管制东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时候可经本质信息显露义务后延时一次，蔓延后簿记建档
截止时候不得晚于当日19:00。具体以关系信息显露公告为准。
申购传真：021-23153505；申购邮箱：dfthbj01@orientsec-ib.com；筹商电话：021-23157500。
申购东说念主在此承诺：
例限制）；
定，已就此取得通盘必要的表里部批准；
网下利率询价表的申购金额最终深信其具体配售金额，并收受簿记管制东说念主所深信的最终配售完毕；
将认购款足额划至簿记管制东说念主申报的划款账户。要是申购东说念主违犯此义务，簿记管制东说念主有权处治该走嘴申
购东说念主订单项下的一齐债券，同期，本申购东说念主原意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管制东说念主支
付走嘴金，并抵偿簿记管制东说念主由此遇到的亏本；
在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或阻隔本次刊行;
他关联方等淘气一种情形。如是，请打勾阐述所属类别：
（ ）刊行东说念主的董事、监事、高等管制东说念主员；（ ）捏股比例稀奇5%的鼓动；（ ）刊行东说念主的其他关联
方；
允、门径合规；
反平允竞争、破损市集纪律等行径；
（1）自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；
（2）如遴荐B类或D类投资者，请不时阐述是否拟将主要金钱投向单一债券：是（ ）否（ ）
如遴荐是，请不时阐述最终投资者是否为顺应基金业协会模范端正的专科投资者：是（ ）否（ ）
风险并具备承担该风险的才调；
理东说念主有权取消刊行；
将照实提供有用讲授尊府，不得汲取提供不实材料等本事躲闪投资者顺应性管制要求。如申购东说念主未通过
簿记管制东说念主对其进行的投资者顺应性核查，则本申购东说念主原意簿记管制东说念主有权拒却向其配售本期债券，在
此情况下，申购东说念主承诺抵偿簿记管制东说念主因此遇到的一切损构怨产生的一切用度。申购东说念主默契并收受，簿
记管制东说念主有权视需要要求申购东说念主提供关系禀赋讲授文献，包括但不限于加盖公章的营业派司、以及监管
部门要求好像讲授申购东说念主为专科投资者的关系讲授；簿记管制东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公章或
业务专用章的授权书。（如申购东说念主未按要求提供关系文献，簿记管制东说念主有权认定其申购无效）。
承办东说念主或其他有权东说念主员署名：
申购东说念主已充分明察并默契上述承诺，阐述不存在协助刊行东说念主从事违犯平允竞争、破损市集纪律等行径；
不存在通过协谋鸠集股金等方式协助刊行东说念主径直或者曲折认购我方刊行的债券，不存在为刊行东说念主认购我方
刊行的债券提供通说念工作，不存在径直或者变相收取债券刊行东说念主承销工作、融资参谋人、筹商工作等时势的
用度。资管居品管制东说念主偏激鼓动、合伙东说念主、实质限定东说念主、职工不存在径直或曲折参与上述行径。并自觉承
担一切关系犯警违纪效率。
（申购单元有用图章）
附件二：专科投资者阐述函（以下内容不需提交至簿记管制东说念主处，但应被视为本刊行有盘算不
可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价
及申购肯求表》中）
根据《证券法》
《公司债券刊行与来回管制观点》
《证券期货投资者顺应性管制观点》以及《深
圳证券来回所债券市集投资者顺应性管制观点（2023 年校正）》之端正，请阐述本机构的投
资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购肯求表》中：
（A）经关系金融监管部门批准诞生的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管制公司
偏激子公司、交易银行偏激搭理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备
案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管制东说念主；
（B）上述机构面向投资者刊行的搭理居品，包括但不限于证券公司金钱管制居品、基金管
理公司偏激子公司居品、期货公司金钱管制居品、银行搭理居品、保障居品、相信居品、经
行业协会备案的私募基金；
（如拟将主要金钱投向单一债券，请同期阅读下方备注项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资
者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期顺应下列条件的法东说念主或者其他组织：
（如拟将主要金钱投向单一债
券，请同期阅读下方备注项）；
（E）刊行东说念主的董事、监事、高等管制东说念主员及捏股比例稀奇百分之五的鼓动；
（F）中国证监会和深圳证券来回所所招供的其他投资者。
备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，根据穿透原则核查
最终投资者是否为顺应基金业协会模范端正的专科投资者，并在《网下利率询价及申
购肯求表》中勾选相应栏位。
附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容不需提交至簿记管制东说念主处，但应被视
为本肯求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为了使您（贵公司）更好的了解债券认购的关系风险，特为您（贵公司）提供此份风险
奉告书，请风雅阅读。投资者在参与本期债券的认购和转让前，应当充分了解本期债券的特
点及风险，审慎评估自身的经济情状和财务才调，研讨是否稳当参与。包括：
一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大来回风险、模范券欠库风险、
战术风险偏激他各样风险。
二、投资者应当根据自身的财务情状、实质需求、风险承受才调，以及里面轨制（若为
机构）
，审慎决定参与债券认购和来回。
三、仅限专科投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、流动性风险、市集风险等各
类风险。投资者在参与认购前，应当充分了解该类债券的关系风险以及债券刊行东说念主的关系情
况，根据自身财务情状、实质需求及风险承受才调，审慎研讨是否定购。
四、仅限专科投资者参与认购的债券存在信用评级下调，刊行东说念主盈利才调恶化以及出产
策动发生要紧变化的可能性，该类债券存在无法按照召募讲解书的商定依期足额还本付息的
风险，可能给投资者形成亏本。
五、您应当止境矜恤债券刊行东说念主发布的债券投资者顺应性安排调节公告，实时从指定信
息显露媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠说念获取关系信息，审慎作出投资决策。
止境指示：本《风险揭示书》的指示事项仅为列举性质，未能详确列明债券认购的通盘风险。
投资者在参与债券认购前，应风雅阅读本《风险揭示书》、债券召募讲解书以及来回所关系
业务功令，阐述已清爽并默契《风险揭示书》的一齐内容，并作念好风险评估与财务安排，确
定自身有有余的风险承受才调，并自行承担参与认购的相应风险，幸免因参与债券认购而遭
罹难以承受的亏本。
填表讲解：（以下内容不需提交至簿记管制东说念主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，
填表前请仔细阅读）
其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券来回参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投
资者应风雅填写《网下利率询价及申购肯求表》；
投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的通盘标位类似量；
须是 1,000 万元的整数倍。
据我方的判断填写）
。
假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分袂申购
不同的金额，其可作念出如下填写：
票面利率（%） 申购金额（万元）
— —
上述报价的含义如下：
◆当最终深信的票面利率高于或即是 4.60%时，有用申购金额为 23,000 万元；
◆当最终深信的票面利率低于 4.60%，但高于或即是 4.50%时，有用申购金额 13,000 万元；
◆当最终深信的票面利率低于 4.50%，但高于或即是 4.40%时，有用申购金额 6,000 万元；
◆当最终深信的票面利率低于 4.40%，但高于或即是 4.30%时，有用申购金额 2,000 万元；
◆当最终深信的票面利率低于 4.30%时，该询价要约无效。
