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债券市场分析与观察 和邦生物: 和邦生物向不特定对象刊行可调养公司债券刊行效果公告
发布日期:2024-12-09 10:04 点击次数:189
证券代码:603077 证券简称:和邦生物 公告编号:2024-093 四川和邦生物科技股份有限公司 向不特定对象刊行可调养公司债券刊行效果公告 保荐机构(主承销商) :始创证券股份有限公司 本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何无理纪录、误导性述说 无意紧要遗漏,并对其实质的真正性、准确性和齐备性承担法律连累。 伏击实质指示: 四川和邦生物科技股份有限公司(以下简称“刊行东谈主”或“公司”)公确立行 可调养公司债券(以下简称“可转债”)已获取中国证券监督处分委员会证监许可 〔2024〕1233 号文核准。始创证券股份有限公司(以下简称“始创证券”、“主承 销商”或“保荐东谈主(主承销商)”)为本次刊行的保荐机构(主承销商)。本次刊行 的可转债简称为“和邦转债”,债券代码为“113691”。 类别 认购数目(手) 毁灭认购数目(手) 原鼓舞 2,587,759 0 网上社会公众投资者 1,939,826 72,415 网下机构投资者 - - 主承销商包销数目(毁灭 72,415 认购总和量) 刊行数目筹算 4,600,000 本次刊行的可转债边界为 460,000.00 万元,向刊行东谈主在股权登记日(2024 年 称“中国结算上海分公司”)登记在册的原鼓舞优先配售,原鼓舞优先配售后余额 部分(含原鼓舞毁灭优先配售部分)承袭网上通过上海证券走动所(以下简称“ “上 交所”)走动系统向社会公众投资者发售的边幅进行,若认购不及 460,000.00 万 元的部分由保荐东谈主(主承销商)余额包销。 一、本次可转债原鼓舞优先配售效果 本次刊行原鼓舞优先配售的缴款职责已于 2024 年 10 月 28 日(T 日)戒指, 配售效果如下: 类别 配售金额(元) 配售数目(手) 原鼓舞 2,587,759,000 2,587,759 二、本次可转债网上认购效果 本次刊行原鼓舞优先配售后余额部分(含原鼓舞毁灭优先配售部分)的网上 认购缴款职责已于 2024 年 10 月 30 日(T+2 日)戒指。保荐东谈主(主承销商)凭据 上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上刊行的最终认购情 况进行了统计,效果如下: 缴款认购数目 缴款认购金额 毁灭认购数目 毁灭认购金额 类别 (手) (元) (手) (元) 网上社会公众 投资者 三、保荐东谈主(主承销商)包销情况 本次网上投资者毁灭认购数目全部由保荐东谈主(主承销商)包销,包销数目为 (T+4 日),保荐东谈主“ (主承销商)将包销资金与投资者缴款 认购的资金扣除保荐承销用度后全部划给刊行东谈主,刊行东谈主向中国结算上海分公司 提交债券登记肯求,将包销的可转债登记至保荐东谈主“ (主承销商)指定的证券账户。 四、刊行东谈主和保荐东谈主(主承销商)关联边幅 (一)刊行东谈主 称号:四川和邦生物科技股份有限公司 关联东谈主:蒋想颖 关联地址:四川省乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 关联电话:028-6205 0230 (二)保荐东谈主(主承销商) 称号:始创证券股份有限公司 关联东谈主:投行老本阛阓部 关联地址:北京市向阳区平稳路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 关联电话:010-8115 2386 特此公告。 四川和邦生物科技股份有限公司 保荐东谈主(主承销商):始创证券股份有限公司
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