股票代码：600376      股票简称：首开股份   编号：临 2025-005               北京齐门设立股份有限公司   对于面向专科投资者非公设立行公司债券预案的                    公告      本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完满性承担法律包袱。   北京齐门设立股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 专科投资者非公设立行公司债券条件的议案》《对于公司拟面向专科投资者非公 设立行公司债券决策的议案》《对于提请鼓励会授权董事会全权办理本次面向专 业投资者非公设立行公司债券的干系事宜的议案》。本次面向专科投资者非公开 刊行公司债券事项尚需提交公司鼓励会审议。现将非公设立行公司债券的具体方 案和干系事宜公告如下：      一、对于公司合适面向专科投资者非公设立行公司债券条件的讲明   把柄《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行 与往来处罚目的》等法律、法则及表率性文献的法则，公司董事会负责对照面向 专科投资者非公设立行公司债券的资历和条件，对公司的本色筹商情况及干系事 项进行了自查，觉得：公司合适《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证 券法》《公司债券刊行与往来处罚目的》《非公设立行公司债券花式链接负面清 单斥地（2024 年矫正）》等法律、法则及表率性文献对于面向专科投资者非公 设立行公司债券的法则，具备面向专科投资者非公设立行公司债券的条件和资 格。      二、本次刊行概况      （一）本次债券刊行的票面金额、刊行边界   本次债券的票面总数不朝上东谈主民币 90.00 亿元（含 90.00 亿元），具体刊行 边界提请鼓励会授权董事会或董事会授权东谈主士把柄公司资金需求情况和刊行时 阛阓情况，在上述范围内笃定。   （二）债券期限   本次债券的期限不朝上 8 年（含 8 年），不错为单一期限品种，也不错为多 种期限的搀和品种。具体存续期限提请鼓励会授权董事会或董事会授权东谈主士把柄 公司资金需求情况和刊行时阛阓情况，在上述范围内笃定。   （三）债券利率及笃定花式   本次公司债券遴荐固定利率体式，遴荐阛阓化刊行花式，最终票面利率以簿 记建档效果为准。   （四）还本付息花式   本次债券利息按年支付，本金连同终末一期利息一并偿还。   （五）刊行花式   本次债券在完成必要的刊行手续后，既不错遴荐一次刊行，也不错遴荐分期 刊行的花式，具体刊行期数及各期刊行边界提请鼓励会授权董事会或董事会授权 东谈主士把柄公司资金需求情况和刊行时阛阓情况笃定。   （六）刊行对象及向公司原有鼓励配售安排   本次债券拟向具备相应风险识别和承担才调且合适《公司债券刊行与往来管 理目的》的专科投资者刊行，本次债券不向公司鼓励优先配售。   （七）召募资金用途   本次债券召募资金将用于偿还行将到期（或回售）的公司债券及法律法则允 许的其他用途等。具体召募资金用途提请鼓励会授权董事会或董事会授权东谈主士根 据公司资金需求情况笃定。   （八）承销花式   本次债券由主承销商以余额包销花式承销。   （九）担保花式   本次公司借主要遴荐信用体式，在刊行前把柄阛阓情况、往来所监管计谋及 与主承销商协商笃定公司债券的具体增信机制。   （十）赎回条件或回售条件   本次债券是否瞎想赎回条件或回售条件及干系条件具体内容提请鼓励会授 权董事会或董事会授权东谈主士届时把柄干系法则及阛阓情况笃定。   （十一）债券往来清楚   本次债券刊行完成后，提请鼓励会授权公司董事会或董事会授权东谈主士把柄中 国证监会及上海证券往来所的干系法则办理本次债券的往来清楚事宜。   （十二）偿债保险步调   本次债券刊行后，在出现展望不成定期偿付债券本息或者到期未能定期偿付 债券本息的情况时，答应公司至少遴荐如下步调，并提请鼓励会授权公司董事会 或董事会授权东谈主士办理与下述步调干系的一切事宜：   （1）不向鼓励分派利润；   （2）暂缓紧要对外投资、收购归并等成人性开销项筹商实施；   （3）调减或停发董事和高等处罚东谈主员的工资和奖金；   （4）主要包袱东谈主不得调离。   （十三）决议的灵验期   本次债券决议的灵验期为自鼓励会审议通过之日起 24 个月。   （十四）对于本次刊行公司债券的授权事项   为保证本次债券职责大约顺利、高效地进行，董事会拟提请公司鼓励会授权 董事会全权办理本次债券刊行干系事宜，包括但不限于下列各项： 券的具体刊行决策以及矫正、调整本次债券的刊行条件，包括但不限于具体刊行 边界、债券期限、债券利率或其笃定花式、刊行时机、是否分期刊行及刊行期数 及各期刊行边界、还本付息的期限和花式、债券刊行后的往来清楚及决定召募资 金具体使用、增信步调等与本次债券刊行斟酌的一切事宜； 东谈主会议司法》； 实行、修改、完成与本次债券刊行及刊行后的往来清楚干系的通盘必要的文献、 合同、条约、合约（包括但不限于召募讲明书、承销条约、债券受托处罚条约、 各式公告偏激他法律文献等）和把柄法律法则偏激他表率性文献进行适应的信息 流露； 及斟酌法律、法则及本公司规定法则须由鼓励会重新表决的事项以外，授权董事 会依据监管部门新的计谋法则和宗旨或新的阛阓条件决定是否不竭开展本次债 券刊行职责并对本次债券的具体刊行决策等干系事项进行相应调整； 日止。   三、其他遑急事项   本次非公设立行公司债券干系事项照旧公司第十届董事会第三十七次会议 审议通过，尚需提交公司鼓励会审议，并需上海证券往来所审核通事后方可实施， 且最终以上海证券往来所通过的决策为准。公司将实时流露与本次非公设立行公 司债券干系的情况。公司本次央求非公设立行公司债券事宜能否获取审批具有不 笃定性，敬请强大投资者感性投资，介意投资风险。   特此公告。     北京齐门设立股份有限公司董事会